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                        雙匯發展:生鮮凍品庫存增長七成 上半年向控股股東采購超70億元

                          2020年10月16日,河南雙匯投資發展股份有限公司(以下簡稱“雙匯發展”)發布股東減持公告,為配合非公開發行股票進程,其控股股東將于10月19日減持3.08%的股份。5月18日,雙匯發展首次披露非公開發行股票預案,當日其收盤價為40.45元/股,而后呈震蕩走高的趨勢,截至10月16日,雙匯發展的收盤價為53.5元/股。

                          2019年,雙匯發展以390.91億元吸收合并母公司,而此次增發,雙匯發展擬集資金70億元,且部分募投項目土地尚未取得土地使用權證。與此同時,近三年來雙匯發展累計分紅上百億元。近年來,其營收增速“坐過山車”,2019年生鮮凍品庫存量同比增長逾70%。

                          一、曾以390.91億元吸收合并雙匯集團,羅特克斯成為控股股東

                          2020年5月18日,雙匯發展首次發布《非公開發行股票預案》,而后又于8月10日公布了《非公開發行股票預案(修訂稿)》(以下簡稱“預案”),2020年8月17日,雙匯發展的非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過。

                          此次增發,雙匯發展合作的保薦機構為匯豐前海證券有限責任公司(以下簡稱“匯豐前海”),主承銷商為華泰聯合證券有限責任公司和匯豐前海。

                          2019年,雙匯發展吸收合并了母公司河南省漯河市雙匯實業集團有限責任公司(以下簡稱“雙匯集團”)。

                          據2019年年報,2019年9月26日,雙匯發展完成吸收合并雙匯集團,雙匯發展通過向其母公司雙匯集團的唯一股東羅特克斯有限公司(以下簡稱“羅特克斯”)發行普通股A股股票吸收合并雙匯集團,本次交易對價為390.91億元,股份發行價格為19.79元/股,股份發行數量為1,975,299,530股。

                          且雙匯發展公告顯示,吸收合并前,雙匯集團持有雙匯發展59.27%的股權,羅特克斯持股13.98%;吸收合并后,雙匯集團不再持有雙匯發展的股權,羅特克斯持股73.41%。

                          據預案及半年報,截至2020年8月8日,雙匯發展的控股股東為羅特克斯,直接持有雙匯發展73.41%的股份,而羅特克斯的實際控制人系在英屬維爾京群島成立的興泰集團有限公司(以下簡稱“興泰集團”),故雙匯發展的實際控制人為興泰集團。

                          據半年報,雙匯發展除控股股東外,前十名股東分別為香港中央結算有限公司、中國證券金融股份有限公司、中央匯金資產管理有限責任公司、全國社保基金一一一組合、中國工商銀行-廣發穩健增長證券投資基金、全國社保基金五零三組合、全國社保基金一零一組合、全國社保基金一一五組合、全國社保基金四一四組合。

                          據2019年年報,雙匯發展的董事會共有8名成員,分別為萬隆、焦樹閣、萬宏偉、馬相杰、杜海波、劉東曉、楊東升、羅新建;其中獨立董事有4名,分別為杜海波、劉東曉、楊東升、羅新建。

                          監事會共有5名成員,分別為胡運功、張曉輝、李向輝、胡育紅、閆永杰;高級管理人員共有12名成員,分別為劉松濤、王玉芬、喬海莉、寧洪偉、趙國寶、何科、孟少華、賀建民、賽俊選、焦永麗、周霄、張立文。

                          萬隆,高級經濟師,現任雙匯發展董事長,昌建控股集團有限公司董事,亦擔任雙匯發展若干附屬公司的董事,萬洲國際有限公司執行董事、主席兼行政總裁;曾任河南省漯河市肉類聯合加工廠廠長,中國肉類協會常務理事、高級顧問。

                          二、營收內部行業抵減超70億元,生鮮凍品庫存量同比增長逾70%

                          成立于1998年10月15日成立,雙匯發展作為一家肉類供應商,以屠宰和肉類加工業為核心,向上游發展飼料業和養殖業,向下游發展包裝業、商業,配套發展外貿、金融等。

                          按行業分類來看,雙匯發展近年來營收主要來源于肉制品業和屠宰業。

                          其中,2017-2019年,雙匯發展來源于肉制品業的收入分別為226.59億元、231.27億元、251.63億元,占同期營業收入比例分別為44.92%、47.45%、41.72%;同期,來源于屠宰業的收入分別為304.07億元、289.17億元、391億元,占同期營業收入比例分別為60.28%、59.33%、64.83%。

                          按產品分類來看,雙匯發展營收主要來源于生鮮品凍品。

                          2017-2019年,雙匯發展生鮮品凍品的收入分別為304.07億元、289.17億元、391億元,占同期營業收入比例分別為60.28%、59.33%、64.83%。

                          按地區分類來看,雙匯發展超七成收入來自于長江以北地區。

                          2017-2019年,雙匯發展來自長江以北地區收入分別為351.59億元、350.9億元、432.35億元,占同期營業收入的比例分別為69.7%、72%、71.68%。

                          值得注意的是,雙匯發展的公司內部行業抵減金額逾70億元。

                          同期,雙匯發展內部行業抵減的金額分別為-49.35億元、-59.63億元、-73.75億元,抵減的金額占同期營業收入比例分別為-9.78%、-12.23%、-12.22%。

                          而近年來,雙匯發展的生鮮品庫存量大幅上升。

                          2017-2019年,雙匯發展的生鮮凍品庫存量分別為8.61萬噸、12.27萬噸、20.91萬噸,2018-2019年分別同比增長42.51%和70.42%。

                          對于2019年庫存量較2018年上升,雙匯發展在2019年年報中稱,主要原因是本集團結合屠宰業市場行情,適度增加凍品儲備,導致庫存同比上升。

                          除此之外,近年來,雙匯發展業績表現“平平”。

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